千问办公+AI表格，打造AI时代的CRM

半小时亲手打造出你的专属 CRM AI 助理

QwenWork 实战指引

花费大笔钱购入的 CRM 系统，最终却变得千篇一律——

上线三个月，培训轮了一轮又一轮，能稳固使用的仍是那几个人：维护系统的 IT 管理员、负责录入商机的销售，以及月底上来查数据的主管。

销售说：“在外奔波一整天，晚上还要补跟进记录。补的不是记录，是回忆录。”

主管说：“表里一半字段空空如也，拿它做决策，还是拿它练想象力？”

IT 说：“需求排到下季了，各位先凑合用。”

问题非因大家不够努力，而是方向从一开始就走错了：我们在强迫人去伺候工具。

换个思路，让工具为你服务

传统 CRM 的问题在于，工具是被动的：你不推动，它就不动。

AI 时代，我们需要的不是一个更好的 CRM，而是能主动推进工作的 AI 员工——

会主动工作：每日早九点，早报自动发至钉钉，哪些客户需优先追赶、哪些单子要推、哪些回款要督促，按轻重缓急排好顺序，无需多言。

会主动整理：打完电话只需交代一句“客户说节后会付款”，它便会扩展成一条完整的跟进记录并归档；合同、方案也一并存好。下次撰写新方案时，它自行翻阅旧文档与该客户往来记录作参考。

会主动分析：表格一键转化成仪表盘；季度汇报不再是数据罗列，而是讲清现状、看清问题，给出解决方案。

今天，就带你用“千问办公 + 钉钉 AI 表格 + 钉钉”，亲自打造一个会自动帮你推进销售的 AI 员工，让你的 CRM 不再落灰——

先看实际效果

口说无凭，先看这套 AI 员工运作起来的样子：

交互层 - 钉钉端：随时随地看数据

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数据层 - 钉钉 AI 表格端：数据为基础，按权限调取

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执行层 - 千问办公端：你说它干，可视化呈现

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三者各展所长，合在一起便是一个完整的 AI 员工。

四步亲手打造

01 第一步：设定角色

招员工，第一件事是交代背景：你负责什么业务，希望它承担什么工作。

背景交待清楚，它才知道该关注什么。

打开千问办公，把这段话直接发给它：

提示词（可直接复制）：你好，我是一家医疗器械销售公司的销售负责人。我希望你做我的销售运营助手，日常帮我跟进客户、推进团队项目、提醒待办事项。你是一个目标导向的人，需要和我打好配合。我们主要卖 XX 产品，重点关注客户回款和续约情况。

这里有两个要点：

行业一定要写。不同行业的客户逻辑完全不一样，医疗看回款续约、政务看流程节点、电商看复购，写清楚它才知道劲儿往哪儿使。

背景信息不怕多。卖什么产品、团队有几人、需要关注什么指标，你知道的信息都可以喂给它。信息越多，它的判断越贴近业务。

这些内容会沉淀在千问办公的长期记忆里（“设定”->“记忆”里随时可以查看和修改），以后每次对话，它都会带着这些上下文。

02 第二步：搭建数据

表格不用自己建，一句话让 AI 来：

提示词（可直接复制）：请帮我把新建一个名为“AICRM”的钉钉知识库，里面放一张 AI 表格叫“客户管理”，包含四张表：客户表、团队表、跟进记录表、回款表。再建一个文件夹，放合同、方案、报价单等文件。

如果还没连接钉钉，先去千问办公的“连接器”里开通钉钉连接。

表建好之后，让它先把自己的“数据库”读一遍：

提示词（可直接复制）：读一下 AICRM 知识库里有哪些表，分别有什么字段。

这里有 2 个技巧：

跟进记录表一张就够，不用人工分类，分类是 AI 的工作。你只管直接说“帮我记一条跟进”，写表、关联客户、更新状态这些事，它自己会完成。

合同、方案、报价单、AI 听记的会议纪要——都可以往知识库里放。以后要给客户写新方案，它可以调取过往方案和沟通纪要来参考，方案生成后一键下载 Word 或 PDF，直接就能发送给客户。

03 第三步：设置流程

这是从“被动”到“主动”的关键一步。

先试跑一遍：

提示词（可直接复制）：看看哪些客户今天必须跟进、哪些回款逾期了，列一个清单，每一条附上建议话术。

效果满意后，还可以升级成定时任务：

提示词（可直接复制）：把刚才的流程设为定时任务，每天早上 9 点执行，结果发给我；每一条如果对应了负责人，把和他相关的内容发到他的钉钉。

从此每天早上，你的钉钉里自动收到一份销售早报：高优先级客户、今日待办、要追的回款，条条带话术，直接照着用。

日常跟进也变轻松了。见完客户，一句通俗易懂的话丢给 AI 员工：

刚给 xx 客户发了催款消息，对方说明天就打款，太开心了。

它会自动帮你写好跟进记录、关联客户、更新回款状态，还会顺嘴提醒你：口头承诺不算数，明天记得确认到账。

04 第四步：优化体验

第一版打造出来的 AI 员工，大概率是个“数据搬运工”。比如让它做季度汇报，出来可能是仪表盘截图的堆砌，一页页全是数字罗列。

别凑合，直接让它修改：

提示词（可直接复制）：现在的内容太流水账了，没有洞察，不算汇报。用一句话讲清当前现状，数字放后面当证据，最后落在下一步行动和建议上。

改出来的东西就完全不一样了：开头一句话讲清现状——“客户在涨，但现金没跟上”——83.7 万商机在手、回款率 22%、逾期集中在哪类客户，一层层往下拆，最后落在接下来怎么办。

AI 生成的结果，80 分靠引导，100 分靠迭代。哪里不满意，用通俗易懂的语言说出来，让它改。改一轮好一轮。

进阶玩法

基础版跑通后，还可以继续扩展：

做一个销售仪表盘：让千问办公把 AI 表格里的数据，一键转成仪表盘——客户分布、销售漏斗、回款进度、团队负荷全显示在仪表盘上，仪表盘可以投屏到部门的大屏，日常查看、早会讨论，都可以用。

群消息自动跟进：跟客户有固定钉钉群的，可以让千问办公定时整理客户沟通中的关键信息，提取跟进事项，减少手工补录。飞书、企业微信的聊天记录，千问办公通过连接器也能读。

接入已有 CRM：已经有 CRM 系统的，让 IT 同事把系统的数据接口做成 MCP 接入千问办公，让千问办公在原有系统上干活。

按角色设置数据权限：多人共用一份数据时，可以通过 AI 表格的高级权限配置访问范围，例如让销售查看自己负责的客户，让主管查看所管理团队的数据。

总结

AI 表格是一块万能积木，什么轻量业务系统都能搭。

但“能搭”是一回事，“会搭”是另一回事——不少用户反映上手难度高，搭不起来。

现在，搭表、取数、执行任务这些活，都可以交给千问办公，你用通俗语言交待就行。

钉钉管账号和触达，AI 表格管数据和权限，千问办公管干活。

这套铁三角组合起来，大部分业务系统，你都能自己动手打造。

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