Qwen Office + สเปรดชีต AI: สร้าง CRM แห่งยุค AI

สร้างผู้ช่วย AI CRM ส่วนตัวของคุณด้วยมือภายในครึ่งชั่วโมง

คู่มือการใช้งาน QwenWork แบบเจาะลึก

ระบบ CRM ที่ลงทุนซื้อไปด้วยเงินจำนวนมาก สุดท้ายกลับกลายเป็นระบบที่ใช้งานซ้ำซากและไม่มีประสิทธิภาพ—

ผ่านไปสามเดือนหลังเปิดใช้งาน ฝึกอบรมแล้วฝึกอบรมอีก แต่คนที่ใช้งานระบบได้อย่างคล่องแคล่วยังคงเป็นคนเดิมๆ เพียงไม่กี่คน: ผู้ดูแลระบบ IT ที่คอยบำรุงรักษาระบบ ฝ่ายขายที่รับผิดชอบบันทึกโอกาสทางธุรกิจ และหัวหน้างานที่เข้ามาตรวจสอบข้อมูลตอนสิ้นเดือน

ฝ่ายขายบอกว่า: "ออกไปวิ่งหาลูกค้าทั้งวัน ตกกลางคืนยังต้องมานั่งเขียนบันทึกการติดตามสิ่งที่ทำไป ไม่ใช่แค่บันทึกธรรมดา แต่เป็นเหมือนบันทึกความทรงจำ"

หัวหน้างานบอกว่า: "ครึ่งหนึ่งของช่องในตารางว่างเปล่า จะใช้มันตัดสินใจ หรือจะใช้มันฝึกจินตนาการดี?"

ฝ่าย IT บอกว่า: "คำขอต่างๆ ถูกจัดคิวไปจนถึงไตรมาสหน้าแล้ว รบกวนทุกคนใช้งานกันไปก่อนนะ"

ปัญหาไม่ได้เกิดจากทุกคนไม่พยายาม แต่เป็นเพราะเราเดินผิดทิศทางมาตั้งแต่ต้น: เรากำลังบังคับให้คนต้องคอยรับใช้เครื่องมือ

เปลี่ยนแนวคิดใหม่ ให้เครื่องมือมาทำงานเพื่อคุณ

ปัญหาของ CRM แบบดั้งเดิมคือ เครื่องมือมีลักษณะตั้งรับ: ถ้าคุณไม่สั่งงาน มันก็ไม่ทำงาน

ในยุค AI สิ่งที่เราต้องการไม่ใช่ CRM ที่ดีขึ้น แต่เป็นพนักงาน AI ที่สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างเชิงรุก—

ทำงานเชิงรุก: ทุกเช้าเก้าโมง รายงานประจำวันจะถูกส่งไปยัง DingTalk โดยอัตโนมัติ ระบุว่าลูกค้ารายใดต้องติดตามเป็นลำดับแรก คำสั่งซื้อใดต้องเร่งดำเนินการ และยอดชำระเงินคืนใดต้องเร่งทวงถาม โดยจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังให้เรียบร้อยโดยไม่ต้องพูดมากความ

จัดระเบียบข้อมูลเชิงรุก: หลังจากวางสายโทรศัพท์ แค่พูดว่า "ลูกค้าบอกว่าหลังจากวันหยุดจะโอนเงิน" มันจะขยายความให้เป็นบันทึกการติดตามที่สมบูรณ์และจัดเก็บเข้าไฟล์ รวมถึงสัญญาและข้อเสนอต่างๆ ก็จะถูกจัดเก็บไว้ด้วยกัน ครั้งต่อไปที่เขียนข้อเสนอใหม่ มันจะค้นหาเอกสารเก่าและบันทึกการติดต่อกับลูกค้ารายนั้นเพื่อใช้อ้างอิงโดยอัตโนมัติ

วิเคราะห์เชิงรุก: แปลงตารางเป็นแดชบอร์ดได้เพียงคลิกเดียว การรายงานประจำไตรมาสจะไม่เป็นการแสดงรายการข้อมูลอีกต่อไป แต่เป็นการอธิบายสถานการณ์ปัจจุบัน ระบุปัญหาอย่างชัดเจน และเสนอแนวทางแก้ไข

วันนี้ เราจะพาคุณใช้ "QwenWork + DingTalk AI Table + DingTalk" เพื่อสร้างพนักงาน AI ที่จะช่วยขับเคลื่อนงานขายให้คุณโดยอัตโนมัติ ทำให้ CRM ของคุณไม่ถูกทิ้งให้ฝุ่นจับอีกต่อไป—

ดูผลลัพธ์จริงก่อน

พูดไปก็ไม่มีใครเชื่อ มาดูการทำงานของพนักงาน AI ชุดนี้กันก่อน:

ชั้นการโต้ตอบ - ฝั่ง DingTalk: ดูข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา

‹‹ ปัดไปทางซ้ายเพื่อดู

ชั้นข้อมูล - ฝั่ง DingTalk AI Table: ใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน ดึงข้อมูลตามสิทธิ์การเข้าถึง

‹‹ ปัดไปทางซ้ายเพื่อดู

ชั้นการทำงาน - ฝั่ง QwenWork: คุณสั่ง มันทำ แสดงผลแบบเห็นภาพชัดเจน

‹‹ ปัดไปทางซ้ายเพื่อดู

ทั้งสามส่วนต่างแสดงจุดแข็งของตนเอง เมื่อรวมเข้าด้วยกันจึงกลายเป็นพนักงาน AI ที่สมบูรณ์

สร้างด้วยตัวเองใน 4 ขั้นตอน

01 ขั้นตอนที่ 1: กำหนดบทบาท

การรับพนักงานเข้ามา สิ่งแรกที่ต้องทำคือแจ้งข้อมูลพื้นฐาน: คุณรับผิดชอบธุรกิจอะไร และต้องการให้มันทำงานอะไรบ้าง

เมื่อแจ้งข้อมูลพื้นฐานอย่างชัดเจน มันจะรู้ว่าควรให้ความสำคัญกับอะไร

เปิด QwenWork แล้วส่งข้อความนี้ให้มันโดยตรง:

คำสั่ง (สามารถคัดลอกไปใช้ได้เลย): สวัสดี ฉันเป็นหัวหน้าฝ่ายขายของบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฉันต้องการให้คุณเป็นผู้ช่วยด้านการดำเนินงานขาย ช่วยติดตามลูกค้า ขับเคลื่อนโปรเจกต์ของทีม และเตือนรายการงานที่ต้องทำในชีวิตประจำวัน คุณเป็นคนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ และต้องทำงานร่วมกับฉันได้อย่างลงตัว เราขายผลิตภัณฑ์ XX เป็นหลัก โดยให้ความสำคัญกับการเก็บเงินจากลูกค้าและการต่อสัญญา

มีจุดสำคัญอยู่ 2 ประการ:

ต้องระบุอุตสาหกรรมให้ชัดเจน ตรรกะของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรมแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง อุตสาหกรรมการแพทย์เน้นการเก็บเงินและการต่อสัญญา ภาครัฐเน้นขั้นตอนกระบวนการ และอีคอมเมิร์ซเน้นการซื้อซ้ำ เมื่อระบุชัดเจน มันจะรู้ว่าต้องมุ่งความพยายามไปที่ไหน

ข้อมูลพื้นฐานยิ่งมากยิ่งดี ขายผลิตภัณฑ์อะไร ทีมมีกี่คน ต้องติดตามตัวชี้วัดอะไรบ้าง ข้อมูลที่คุณรู้สามารถป้อนให้มันได้ทั้งหมด ยิ่งมีข้อมูลมาก การตัดสินใจของมันก็ยิ่งสอดคล้องกับธุรกิจ

ข้อมูลเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้ในความจำระยะยาวของ QwenWork (สามารถดูและแก้ไขได้ตลอดเวลาใน "การตั้งค่า" -> "ความจำ") และในการสนทนาทุกครั้งหลังจากนี้ มันจะนำบริบทเหล่านี้ติดตัวไปด้วย

02 ขั้นตอนที่ 2: สร้างโครงสร้างข้อมูล

ไม่ต้องสร้างตารางเอง แค่พูดประโยคเดียวให้ AI ทำให้:

คำสั่ง (สามารถคัดลอกไปใช้ได้เลย): ช่วยสร้างคลังความรู้ DingTalk ชื่อ "AICRM" ให้ฉันด้วย ในนั้นมี AI Table ชื่อ "การจัดการลูกค้า" ซึ่งประกอบด้วย 4 ตาราง: ตารางลูกค้า ตารางทีม ตารางบันทึกการติดตาม และตารางการรับชำระเงิน จากนั้นสร้างโฟลเดอร์สำหรับใส่ไฟล์สัญญา ข้อเสนอ และใบเสนอราคา

หากยังไม่ได้เชื่อมต่อกับ DingTalk ให้ไปที่ "ตัวเชื่อมต่อ" ใน QwenWork เพื่อเปิดการเชื่อมต่อ DingTalk ก่อน

หลังจากสร้างตารางเสร็จ ให้มันอ่าน "ฐานข้อมูล" ของตัวเองก่อน:

คำสั่ง (สามารถคัดลอกไปใช้ได้เลย): อ่านดูว่าในคลังความรู้ AICRM มีตารางอะไรบ้าง และแต่ละตารางมีฟิลด์อะไรบ้าง

มีเทคนิค 2 ข้อ:

ใช้ตารางบันทึกการติดตามเพียงตารางเดียวก็เพียงพอ ไม่ต้องแบ่งหมวดหมู่ด้วยตนเอง เพราะการแบ่งหมวดหมู่เป็นงานของ AI คุณแค่พูดว่า "ช่วยบันทึกการติดตามให้ฉันหน่อย" การเขียนตาราง การเชื่อมโยงลูกค้า และการอัปเดตสถานะ มันจะจัดการให้เอง

สัญญา ข้อเสนอ ใบเสนอราคา และบันทึกการประชุมจาก AI Transcribe—สามารถใส่ลงในคลังความรู้ได้ทั้งหมด เมื่อต้องเขียนข้อเสนอใหม่ให้ลูกค้าในอนาคต มันสามารถดึงข้อเสนอและการสื่อสารในอดีตมาใช้อ้างอิงได้ และเมื่อสร้างข้อเสนอเสร็จแล้ว สามารถดาวน์โหลดเป็น Word หรือ PDF ได้ด้วยคลิกเดียว แล้วส่งให้ลูกค้าได้ทันที

03 ขั้นตอนที่ 3: ตั้งค่ากระบวนการทำงาน

นี่คือก้าวสำคัญจากการ "ตั้งรับ" สู่ "เชิงรุก"

ลองรันดูหนึ่งรอบก่อน:

คำสั่ง (สามารถคัดลอกไปใช้ได้เลย): ดูว่าลูกค้ารายใดต้องติดตามในวันนี้ และยอดชำระเงินคืนรายใดค้างชำระ จัดทำรายการโดยแนบสคริปต์แนะนำสำหรับทุกรายการ

เมื่อพอใจกับผลลัพธ์แล้ว สามารถอัปเกรดเป็นงานที่ตั้งเวลาไว้ได้:

คำสั่ง (สามารถคัดลอกไปใช้ได้เลย): ตั้งค่ากระบวนการเมื่อกี้เป็นงานที่ตั้งเวลาไว้ ให้ทำงานทุกเช้าเวลา 9 โมง และส่งผลลัพธ์มาให้ฉัน หากแต่ละรายการมีผู้รับผิดชอบ ให้ส่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเขาไปยัง DingTalk ของเขา

จากนี้ไป ทุกเช้าคุณจะได้รับการรายงานยอดขายตอนเช้าใน DingTalk ของคุณโดยอัตโนมัติ: ลูกค้าที่มีความสำคัญสูง งานที่ต้องทำวันนี้ ยอดเงินที่ต้องทวงถาม ทุกข้อมาพร้อมสคริปต์แนะนำ สามารถนำไปใช้ได้เลย

การติดตามงานในชีวิตประจำวันก็กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น หลังจากเจอลูกค้า แค่พูดประโยคง่ายๆ กับพนักงาน AI:

เพิ่งส่งข้อความทวงเงินให้ลูกค้า xx ฝั่งตรงข้ามบอกว่าพรุ่งนี้จะโอนเงิน ดีใจมาก

มันจะเขียนบันทึกการติดตาม เชื่อมโยงลูกค้า และอัปเดตสถานะการรับชำระเงินให้คุณโดยอัตโนมัติ พร้อมเตือนคุณด้วยว่า: คำพูดเปล่าๆ ใช้ไม่ได้ พรุ่งนี้ต้องอย่าลืมตรวจสอบว่าเงินเข้าบัญชีแล้ว

04 ขั้นตอนที่ 4: ปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน

พนักงาน AI ที่สร้างขึ้นมาในเวอร์ชันแรก ส่วนใหญ่มักเป็นแค่ "คนขนย้ายข้อมูล" ตัวอย่างเช่น ให้มันทำรายงานประจำไตรมาส ผลลัพธ์ที่ได้อาจเป็นเพียงการนำภาพแคปหน้าจอแดชบอร์ดมาเรียงต่อกัน ทุกหน้าเต็มไปด้วยตัวเลข

อย่าปล่อยผ่าน ให้มันแก้ไขทันที:

คำสั่ง (สามารถคัดลอกไปใช้ได้เลย): เนื้อหาตอนนี้เยิ่นเย้อเกินไป ไม่มีการวิเคราะห์เชิงลึก ไม่ถือเป็นรายงาน ใช้ประโยคเดียวอธิบายสถานการณ์ปัจจุบันให้ชัดเจน นำตัวเลขมาไว้ด้านหลังเป็นหลักฐาน และสรุปด้วยการดำเนินการและคำแนะนำในขั้นตอนต่อไป

สิ่งที่แก้ไขออกมาจะแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง: เปิดด้วยประโยคเดียวที่อธิบายสถานการณ์ปัจจุบัน—"ลูกค้าเพิ่มขึ้น แต่เงินสดตามไม่ทัน"—มีโอกาสทางธุรกิจ 837,000 ในมือ อัตราการเก็บเงิน 22% การค้างชำระกระจุกตัวอยู่ที่ลูกค้ากลุ่มใด แยกย่อยลงมาเป็นชั้นๆ และสรุปด้วยสิ่งที่ต้องทำต่อไป

ผลลัพธ์ที่สร้างโดย AI นั้น 80 คะแนนอาศัยการชี้นำ 100 คะแนนอาศัยการปรับปรุงซ้ำ หากไม่พอใจตรงไหน ให้พูดออกมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย แล้วให้มันแก้ไข ทุกครั้งที่แก้ไขก็จะดีขึ้นทุกที

เทคนิคขั้นสูง

หลังจากใช้งานเวอร์ชันพื้นฐานได้แล้ว สามารถขยายขีดความสามารถต่อไปได้:

สร้างแดชบอร์ดการขาย: ให้ QwenWork แปลงข้อมูลใน AI Table เป็นแดชบอร์ดด้วยคลิกเดียว—การกระจายของลูกค้า กรวยการขาย ความคืบหน้าในการรับชำระเงิน ภาระงานของทีม แสดงทั้งหมดบนแดชบอร์ด ซึ่งสามารถฉายขึ้นหน้าจอใหญ่ของแผนกได้ ใช้สำหรับตรวจสอบประจำวันหรือหารือในการประชุมเช้าก็ได้

ติดตามข้อความกลุ่มอัตโนมัติ: สำหรับกลุ่ม DingTalk ที่ติดต่อกับลูกค้าเป็นประจำ สามารถให้ QwenWork รวบรวมข้อมูลสำคัญในการสื่อสารกับลูกค้าตามเวลาที่กำหนด ดึงรายการที่ต้องติดตาม และลดการบันทึกด้วยตนเอง บันทึกการแชทใน Feishu และ WeCom ก็สามารถอ่านได้ผ่านตัวเชื่อมต่อของ QwenWork เช่นกัน

เชื่อมต่อกับ CRM ที่มีอยู่: หากมีระบบ CRM อยู่แล้ว ให้เพื่อนร่วมงานฝ่าย IT ทำอินเทอร์เฟซข้อมูลของระบบให้เป็น MCP เพื่อเชื่อมต่อกับ QwenWork เพื่อให้ QwenWork ทำงานบนระบบเดิม

ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามบทบาท: เมื่อหลายคนใช้ข้อมูลร่วมกัน สามารถกำหนดขอบเขตการเข้าถึงผ่านการตั้งค่าสิทธิ์ขั้นสูงของ AI Table เช่น ให้ฝ่ายขายดูเฉพาะลูกค้าที่ตนเองรับผิดชอบ และให้หัวหน้างานดูข้อมูลของทีมที่ตนเองดูแล

สรุป

AI Table เปรียบเสมือนตัวต่ออเนกประสงค์ สามารถสร้างระบบธุรกิจขนาดเล็กได้ทุกประเภท

แต่ "สามารถสร้างได้" เป็นอีกเรื่องหนึ่ง "รู้วิธีสร้าง" เป็นอีกเรื่องหนึ่ง—ผู้ใช้จำนวนมากสะท้อนว่ามีความยากในการเริ่มต้นและสร้างไม่สำเร็จ

ตอนนี้ การสร้างตาราง การดึงข้อมูล และการดำเนินการงานต่างๆ สามารถมอบหมายให้ QwenWork ได้หมด คุณแค่สั่งงานด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายก็พอ

DingTalk ดูแลบัญชีและการเข้าถึง AI Table ดูแลข้อมูลและสิทธิ์ QwenWork ดูแลการทำงาน

เมื่อรวมสามเหลี่ยมเหล็กนี้เข้าด้วยกัน คุณสามารถสร้างระบบธุรกิจส่วนใหญ่ได้ด้วยตัวเอง

บทความถัดไปคุณอยากให้เราพาฝึกทำอะไร ยินดีแสดงความคิดเห็นที่ส่วนคอมเมนต์～

· · ··· · ·

คอลัมน์เจาะลึกที่ทำให้ QwenWork ใช้งานได้ง่ายขึ้น ทุกคนเป็นมือโปรด้าน Agent ได้

We dedicated to serving clients with professional DingTalk solutions. If you'd like to learn more about DingTalk platform applications, feel free to contact our online customer service or email at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. With a skilled development and operations team and extensive market experience, we’re ready to deliver expert DingTalk services and solutions tailored to your needs!