مكتب Qianwen + جداول بيانات الذكاء الاصطناعي: بناء نظام CRM في عصر الذكاء الاصطناعي

اصنع مساعدك الخاص للذكاء الاصطناعي لإدارة علاقات العملاء بيديك في نصف ساعة

دليل عملي لـ QwenWork

أنظمة CRM التي تنفق عليها أموالاً طائلة، تنتهي بها المطاف لتصبح نمطية ومكررة —

بعد ثلاثة أشهر من الإطلاق، وجولات تدريبية تلو الأخرى، لا يزال هناك عدد قليل فقط من الأشخاص يستخدمونها بانتظام: مسؤولو تكنولوجيا المعلومات الذين يصونون النظام، ومندوبو المبيعات الذين يسجلون الفرص، والمديرون الذين يتفقدون البيانات في نهاية الشهر.

يقول مندوب المبيعات: "أقضي اليوم بأكمله في التنقل، وفي المساء أعود لتكملة سجلات المتابعة. ما أكمّله ليس مجرد سجلات، بل هو مذكراتي الشخصية."

ويقول المدير: "نصف الحقول في الجداول فارغة، هل نستخدمها لاتخاذ القرارات أم لتدريب خيالنا؟"

وتقول إدارة تكنولوجيا المعلومات: "الطلبات مؤجلة حتى الربع القادم، يرجى استخدام النظام كما هو الآن."

المشكلة ليست في نقص الجهد، بل في أن الاتجاه كان خاطئاً منذ البداية: نحن نجبر البشر على خدمة الأدوات.

غيّر طريقة تفكيرك، ودع الأدوات تخدمك

تكمن مشكلة أنظمة CRM التقليدية في أن الأدوات سلبية: إذا لم تحركها، فلن تتحرك.

في عصر الذكاء الاصطناعي، نحن لا نحتاج إلى نظام CRM أفضل، بل نحتاج إلى موظف ذكاء اصطناعي يدفع العمل قدماً بشكل استباقي —

يعمل بشكل استباقي: في التاسعة صباحاً كل يوم، يُرسل التقرير الصباحي تلقائياً إلى DingTalk، مع تحديد العملاء الذين يحتاجون إلى متابعة عاجلة، والصفقات التي يجب دفعها، والمدفوعات التي يجب تحصيلها، مرتبة حسب الأولوية، دون الحاجة لكلمة واحدة.

ينظم بشكل استباقي: بعد مكالمة هاتفية، يكفي أن تقول "العميل سيدفع بعد العطلة"، فيقوم بتوسيعها إلى سجل متابعة كامل وأرشفته؛ كما يحفظ العقود والمقترحات معاً. وفي المرة التالية التي تكتب فيها مقترحاً جديداً، يراجع تلقائياً المستندات القديمة وسجلات التعامل مع هذا العميل كمرجع.

يحلل بشكل استباقي: يحول الجداول إلى لوحات معلومات بنقرة واحدة؛ ولم يعد التقرير الفصلي مجرد سرد للبيانات، بل يوضح الوضع الحالي، ويحدد المشاكل، ويقدم الحلول.

اليوم، سنرشدك باستخدام "QwenWork + DingTalk AI Tables + DingTalk" لإنشاء موظف ذكاء اصطناعي بيديك يدفع المبيعات قدماً تلقائياً، حتى لا يتراكم الغبار على نظام CRM الخاص بك —

ألقِ نظرة على النتائج الفعلية أولاً

البرهان هو في التطبيق، لذا ألقِ نظرة على كيف يعمل موظف الذكاء الاصطناعي هذا:

طبقة التفاعل - DingTalk: تصفح البيانات في أي وقت ومن أي مكان

‹‹ اسحب لليسار للعرض

طبقة البيانات - DingTalk AI Tables: البيانات كأساس، والاستدعاء حسب الصلاحيات

‹‹ اسحب لليسار للعرض

طبقة التنفيذ - QwenWork: تأمر وهو ينفذ، مع عرض مرئي

‹‹ اسحب لليسار للعرض

كل منها يقدم أفضل ما لديه، وعند دمجها معاً تشكل موظف ذكاء اصطناعي متكامل.

اصنعه بيديك في أربع خطوات

01 الخطوة الأولى: تحديد الدور

عند توظيف موظف، أول شيء هو شرح الخلفية: ما هي الأعمال التي تشرف عليها، وما هي المهام التي تريد منه القيام بها.

عندما تشرح الخلفية بوضوح، سيعرف ما يجب التركيز عليه.

افتح QwenWork وأرسل له هذه الرسالة مباشرة:

موجه الأوامر (يمكن نسخه مباشرة): مرحباً، أنا مدير المبيعات في شركة لبيع الأجهزة الطبية. أريدك أن تكون مساعد عمليات المبيعات الخاص بي، وتساعدني يومياً في متابعة العملاء، ودفع مشاريع الفريق قدماً، وتذكيري بالمهام المعلقة. أنت شخص موجّه نحو الأهداف، وتحتاج إلى التنسيق الجيد معي. نحن نبيع بشكل أساسي منتجات XX، ونركز على تحصيل مدفوعات العملاء وتجديد العقود.

هناك نقطتان أساسيتان هنا:

يجب تحديد الصناعة. منطق العملاء يختلف تماماً بين الصناعات المختلفة، فالرعاية الصحية تركز على التحصيل والتجديد، والقطاع الحكومي يركز على مراحل العملية، والتجارة الإلكترونية تركز على إعادة الشراء. عندما توضح ذلك، سيعرف أين يوجه جهوده.

لا تخشَ من كثرة معلومات الخلفية. ما هي المنتجات التي تبيعها، وعدد أفراد فريقك، والمؤشرات التي تحتاج إلى متابعتها، يمكنك تزويده بجميع المعلومات التي تعرفها. كلما زادت المعلومات، كانت أحكامه أقرب إلى واقع الأعمال.

ستترسخ هذه المحتويات في الذاكرة طويلة المدى لـ QwenWork (يمكن عرضها وتعديلها في أي وقت عبر "الإعدادات" -> "الذاكرة")، وفي كل محادثة لاحقة، سيحتفظ بهذا السياق.

02 الخطوة الثانية: بناء البيانات

لا تحتاج إلى إنشاء الجداول بنفسك، فقط اطلب من الذكاء الاصطناعي ذلك بكلمة واحدة:

موجه الأوامر (يمكن نسخه مباشرة): يرجى إنشاء قاعدة معرفة DingTalk جديدة باسم "AICRM"، ووضع جدول AI فيها يسمى "إدارة العملاء"، ويتضمن أربع جداول: جدول العملاء، جدول الفريق، جدول سجلات المتابعة، وجدول التحصيل. وأنشئ مجلداً أيضاً لوضع العقود والمقترحات وعروض الأسعار وغيرها من المستندات.

إذا لم تكن قد ربطت DingTalk بعد، فاذهب أولاً إلى "الموصلات" في QwenWork لتفعيل اتصال DingTalk.

بعد إنشاء الجداول، اطلب منه قراءة "قاعدة بياناته" أولاً:

موجه الأوامر (يمكن نسخه مباشرة): اقرأ الجداول الموجودة في قاعدة معرفة AICRM، وما هي الحقول في كل منها.

هناك حيلتان هنا:

يكفي جدول واحد لسجلات المتابعة، ولا حاجة للتصنيف اليدوي، فالتصنيف هو عمل الذكاء الاصطناعي. فقط قل له مباشرة "سجل لي متابعة"، وسيتولى هو ملء الجدول، وربط العميل، وتحديث الحالة.

العقود، المقترحات، عروض الأسعار، ومحاضر الاجتماعات التي يسجلها الذكاء الاصطناعي — يمكن وضعها جميعاً في قاعدة المعرفة. في المستقبل، عند كتابة مقترح جديد لعميل، يمكنه استدعاء المقترحات السابقة ومحاضر التواصل كمرجع، وبعد إنشاء المقترح، يمكن تنزيله بصيغة Word أو PDF بنقرة واحدة وإرساله مباشرة إلى العميل.

03 الخطوة الثالثة: إعداد العمليات

هذه هي الخطوة الحاسمة للانتقال من "السلبي" إلى "الاستباقي".

جرب تشغيله مرة واحدة أولاً:

موجه الأوامر (يمكن نسخه مباشرة): تحقق من العملاء الذين يجب متابعتهم اليوم، وأي المدفوعات متأخرة، وأدرج قائمة، مع إرفاق نص مقترح لكل بند.

بعد أن تكون راضياً عن النتيجة، يمكنك ترقيتها إلى مهمة مجدولة:

موجه الأوامر (يمكن نسخه مباشرة): اجعل العملية السابقة مهمة مجدولة، تُنفذ كل يوم في الساعة 9 صباحاً، وأرسل النتائج إليّ؛ وإذا كان لكل بند مسؤول معين، أرسل المحتوى المتعلق به إلى حسابه على DingTalk.

ومنذ ذلك الحين، كل صباح، ستتلقى تلقائياً تقرير مبيعات صباحي على DingTalk: العملاء ذوو الأولوية العالية، ومهام اليوم، والمدفوعات المراد تحصيلها، كل بند مصحوب بنص مقترح يمكنك استخدامه مباشرة.

أصبحت المتابعة اليومية أسهل أيضاً. بعد لقاء العميل، ألقِ جملة بسيطة ومفهومة لموظف الذكاء الاصطناعي:

أرسلت للتو رسالة تذكير بالدفع للعميل XX، وقال الطرف الآخر إنه سيحول الأموال غداً، أنا سعيد جداً.

سيقوم تلقائياً بكتابة سجل المتابعة، وربط العميل، وتحديث حالة التحصيل، وسيذكرك أيضاً: الوعود الشفهية لا تكفي، تذكر التحقق من وصول الأموال غداً.

04 الخطوة الرابعة: تحسين التجربة

النسخة الأولى من موظف الذكاء الاصطناعي التي تنشئها، من المرجح أن تكون "عاملاً لنقل البيانات". على سبيل المثال، إذا طلبت منه إعداد تقرير فصلي، فقد تكون النتيجة مجرد مجموعة من لقطات الشاشة للوحات المعلومات، وصفحات مليئة بسرد الأرقام.

لا ترضَ بالنتيجة، اطلب منه التعديل مباشرة:

موجه الأوامر (يمكن نسخه مباشرة): المحتوى الحالي ممل جداً ولا يحتوي على رؤى، ولا يعتبر تقريراً. استخدم جملة واحدة لشرح الوضع الحالي، وضع الأرقام لاحقاً كدليل، وانتهِ بخطوات العمل والتوصيات التالية.

النتيجة بعد التعديل ستكون مختلفة تماماً: جملة واحدة في البداية تشرح الوضع — "العملاء في ازدياد، لكن النقد لم يلحق بالركب" — 837 ألف فرصة عمل في متناول اليد، ومعدل تحصيل 22%، والتأخر يتركز في فئة معينة من العملاء، يتم تفصيلها طبقة تلو الأخرى، وتنتهي بما يجب فعله بعد ذلك.

النتائج التي يولدها الذكاء الاصطناعي، 80% منها يعتمد على التوجيه، و100% يعتمد على التكرار. أينما كنت غير راضٍ، عبر عن ذلك بلغة بسيطة ومفهومة، واطلب منه التعديل. كل جولة تعديل تجعله أفضل.

طرق استخدام متقدمة

بعد تشغيل النسخة الأساسية بنجاح، يمكنك التوسع أكثر:

إنشاء لوحة معلومات للمبيعات: اطلب من QwenWork تحويل البيانات في جداول AI إلى لوحة معلومات بنقرة واحدة — توزيع العملاء، وقمع المبيعات، وتقدم التحصيل، وأعباء الفريق، كلها معروضة على لوحة المعلومات، والتي يمكن عرضها على الشاشة الكبيرة للقسم، للاستخدام في المراجعة اليومية ومناقشات الاجتماعات الصباحية.

متابعة تلقائية لرسائل المجموعات: إذا كانت لديك مجموعات DingTalk ثابتة مع العملاء، يمكنك جعل QwenWork ينظم تلقائياً المعلومات الرئيسية من تواصل العملاء في أوقات محددة، واستخراج مهام المتابعة، لتقليل الإدخال اليدوي. ويمكن لـ QwenWork أيضاً قراءة سجلات الدردشة من Feishu وWeCom عبر الموصلات.

الربط بنظام CRM موجود: إذا كان لديك بالفعل نظام CRM، اطلب من زملائك في تكنولوجيا المعلومات تحويل واجهة بيانات النظام إلى MCP وربطها بـ QwenWork، ليعمل QwenWork على النظام الأصلي.

إعداد صلاحيات البيانات حسب الدور: عند مشاركة البيانات بين عدة أشخاص، يمكن تكوين نطاق الوصول من خلال صلاحيات جداول AI المتقدمة، مثل السماح لمندوبي المبيعات بعرض العملاء المسؤولين عنهم فقط، والسماح للمديرين بعرض بيانات الفرق التي يديرونها.

الخلاصة

جداول AI هي مثل مكعبات بناء متعددة الاستخدامات، يمكن بناء أي نظام أعمال خفيف الوزن عليها.

لكن "القدرة على البناء" شيء، و"معرفة كيفية البناء" شيء آخر — يشكو العديد من المستخدمين من صعوبة البدء وعدم قدرتهم على بنائها.

الآن، يمكن ترك مهام إنشاء الجداول، واستخراج البيانات، وتنفيذ المهام لـ QwenWork، كل ما عليك فعله هو إعطاء التعليمات بلغة بسيطة.

DingTalk يدير الحسابات والوصول، وجداول AI تدير البيانات والصلاحيات، وQwenWork يدير التنفيذ.

مع هذا الثلاثي المتين، يمكنك بناء معظم أنظمة الأعمال بيديك.

إذا كنت تريد أن ترى ما سنقدمه في التدريب في المقال التالي، نرحب بتعليقاتك في قسم التعليقات ~

· · ··· · ·

قسم متعمق لجعل QwenWork أكثر سهولة في الاستخدام، حيث يصبح الجميع خبيراً في استخدام الوكلاء

We dedicated to serving clients with professional DingTalk solutions. If you'd like to learn more about DingTalk platform applications, feel free to contact our online customer service or email at عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.. With a skilled development and operations team and extensive market experience, we’re ready to deliver expert DingTalk services and solutions tailored to your needs!