Qwen Office + Spreadsheet AI, Membangun CRM di Era AI

Buat Asisten AI CRM Khusus Anda Sendiri Hanya dalam Setengah Jam

Panduan Praktis QwenWork

Sistem CRM yang dibeli dengan harga mahal, pada akhirnya justru menjadi seragam dan membosankan—

Tiga bulan setelah peluncuran, pelatihan dilakukan berulang kali, namun yang tetap menggunakannya dengan rutin hanya beberapa orang saja: administrator IT yang memelihara sistem, tenaga penjualan yang bertugas memasukkan prospek, dan manajer yang memeriksa data di akhir bulan.

Tim penjualan berkata: "Berjalan keluar seharian, malam hari masih harus melengkapi catatan tindak lanjut. Yang dilengkapi bukan catatan, melainkan memoar."

Manajer berkata: "Setengah kolom dalam tabel kosong melompong, apakah ini dipakai untuk mengambil keputusan, atau untuk melatih imajinasi?"

Tim IT berkata: "Permintaan dijadwalkan untuk kuartal berikutnya, harap gunakan yang ada dulu seadanya."

Masalahnya bukan karena semua orang kurang berusaha, melainkan arah yang salah sejak awal: kita memaksa manusia untuk melayani alat.

Ubah Pola Pikir, Biarkan Alat Bekerja untuk Anda

Masalah CRM tradisional adalah alatnya bersifat pasif: jika Anda tidak mendorongnya, ia tidak akan bergerak.

Di era AI, yang kita butuhkan bukanlah CRM yang lebih baik, melainkan karyawan AI yang dapat secara proaktif memajukan pekerjaan—

Bekerja secara proaktif: Setiap pukul 9 pagi, laporan pagi dikirim secara otomatis ke DingTalk, klien mana yang harus diprioritaskan, pesanan mana yang harus didorong, penagihan mana yang harus ditagih, semuanya diurutkan berdasarkan prioritas, tanpa perlu banyak bicara.

Mengatur secara proaktif: Setelah menelepon, cukup sampaikan satu kalimat "Klien mengatakan akan membayar setelah liburan", dan ia akan mengembangkannya menjadi catatan tindak lanjut yang lengkap dan mengarsipkannya; kontrak dan proposal juga disimpan sekaligus. Saat menulis proposal baru berikutnya, ia akan meninjau dokumen lama dan riwayat komunikasi dengan klien tersebut sebagai referensi.

Menganalisis secara proaktif: Tabel diubah menjadi dasbor hanya dengan satu klik; laporan kuartalan bukan lagi sekadar deretan data, melainkan menjelaskan situasi saat ini, mengidentifikasi masalah, dan memberikan solusi.

Hari ini, kami akan memandu Anda menggunakan "QwenWork + Tabel AI DingTalk + DingTalk" untuk menciptakan sendiri karyawan AI yang secara otomatis membantu memajukan penjualan Anda, sehingga CRM Anda tidak lagi berdebu—

Lihat Dulu Hasil Nyatanya

Tak perlu banyak bicara, mari lihat bagaimana karyawan AI ini beroperasi:

Lapisan Interaksi - Sisi DingTalk: Lihat Data Kapan Saja dan di Mana Saja

‹‹ Geser ke kiri untuk melihat

Lapisan Data - Sisi Tabel AI DingTalk: Data sebagai Dasar, Diakses Sesuai Izin

‹‹ Geser ke kiri untuk melihat

Lapisan Eksekusi - Sisi QwenWork: Anda Perintah, Ia Bekerja, Disajikan Secara Visual

‹‹ Geser ke kiri untuk melihat

Ketiganya menampilkan keunggulan masing-masing, dan ketika digabungkan, mereka menjadi satu karyawan AI yang utuh.

Empat Langkah untuk Membuatnya Sendiri

01 Langkah Pertama: Tetapkan Peran

Saat merekrut karyawan, hal pertama yang dilakukan adalah memberikan latar belakang: bisnis apa yang Anda tangani, dan pekerjaan apa yang Anda ingin ia emban.

Dengan latar belakang yang jelas, ia akan tahu apa yang harus diperhatikan.

Buka QwenWork, dan kirimkan kalimat ini langsung kepadanya:

Prompt (bisa langsung disalin): Halo, saya adalah kepala penjualan di perusahaan penjualan alat medis. Saya ingin Anda menjadi asisten operasi penjualan saya, membantu saya menindaklanjuti klien, memajukan proyek tim, dan mengingatkan tugas yang harus diselesaikan sehari-hari. Anda adalah orang yang berorientasi pada tujuan dan perlu bekerja sama dengan baik bersama saya. Kami terutama menjual produk XX, dengan fokus utama pada penagihan dan perpanjangan kontrak klien.

Ada dua poin penting di sini:

Industri harus ditulis. Logika klien di berbagai industri sangat berbeda, medis melihat penagihan dan perpanjangan, pemerintahan melihat node alur kerja, e-commerce melihat pembelian ulang. Tuliskan dengan jelas agar ia tahu ke mana harus mengarahkan usahanya.

Informasi latar belakang tidak perlu takut terlalu banyak. Produk apa yang dijual, berapa banyak anggota tim, indikator apa yang perlu diperhatikan, semua informasi yang Anda tahu bisa diberikan kepadanya. Semakin banyak informasi, semakin dekat penilaianya dengan bisnis.

Konten ini akan tersimpan dalam memori jangka panjang QwenWork (dapat dilihat dan diubah kapan saja di "Pengaturan" -> "Memori"), sehingga setiap kali berdialog ke depannya, ia akan membawa konteks ini.

02 Langkah Kedua: Bangun Data

Tidak perlu membuat tabel sendiri, cukup satu kalimat untuk menyuruh AI:

Prompt (bisa langsung disalin): Tolong buatkan saya basis pengetahuan DingTalk baru bernama "AICRM", di dalamnya terdapat tabel AI bernama "Manajemen Klien", yang berisi empat tabel: Tabel Klien, Tabel Tim, Tabel Catatan Tindak Lanjut, Tabel Penagihan. Buatkan juga satu folder untuk menyimpan dokumen seperti kontrak, proposal, dan penawaran harga.

Jika belum menghubungkan DingTalk, buka terlebih dahulu "Konektor" di QwenWork untuk mengaktifkan koneksi DingTalk.

Setelah tabel dibuat, biarkan ia membaca "basis data"-nya terlebih dahulu:

Prompt (bisa langsung disalin): Baca tabel apa saja yang ada di basis pengetahuan AICRM, dan kolom apa saja yang dimiliki masing-masing tabel.

Ada 2 tips di sini:

Satu tabel catatan tindak lanjut sudah cukup, tidak perlu klasifikasi manual, klasifikasi adalah tugas AI. Anda cukup langsung berkata "Bantu saya catat satu tindak lanjut", menulis tabel, mengaitkan klien, memperbarui status, semua ini akan diselesaikannya sendiri.

Kontrak, proposal, penawaran harga, risalah rapat yang dicatat AI—semuanya bisa dimasukkan ke dalam basis pengetahuan. Ke depannya, saat menulis proposal baru untuk klien, ia dapat mengambil proposal dan risalah komunikasi sebelumnya sebagai referensi, dan setelah proposal dibuat, cukup satu klik untuk mengunduh Word atau PDF, lalu langsung dikirimkan ke klien.

03 Langkah Ketiga: Atur Alur Kerja

Ini adalah langkah kunci dari "pasif" menjadi "proaktif".

Coba jalankan sekali terlebih dahulu:

Prompt (bisa langsung disalin): Lihat klien mana yang harus ditindaklanjuti hari ini, penagihan mana yang sudah jatuh tempo, buatkan daftar, dan sertakan saran skrip percakapan untuk setiap item.

Setelah hasilnya memuaskan, dapat ditingkatkan menjadi tugas terjadwal:

Prompt (bisa langsung disalin): Jadikan alur kerja tadi sebagai tugas terjadwal, jalankan setiap hari pukul 9 pagi, dan kirimkan hasilnya kepada saya; jika setiap item berkaitan dengan penanggung jawab, kirimkan konten yang relevan kepadanya melalui DingTalk.

Sejak saat itu, setiap pagi, DingTalk Anda akan secara otomatis menerima laporan pagi penjualan: klien prioritas tinggi, tugas hari ini, penagihan yang harus ditagih, semuanya dilengkapi dengan skrip percakapan, tinggal langsung digunakan.

Tindak lanjut sehari-hari juga menjadi lebih mudah. Setelah bertemu klien, cukup sampaikan satu kalimat yang mudah dipahami kepada karyawan AI:

Baru saja mengirim pesan penagihan ke klien XX, pihak lain mengatakan akan mentransfer dana besok, sangat senang.

Ia akan secara otomatis menuliskan catatan tindak lanjut, mengaitkan klien, memperbarui status penagihan, dan juga mengingatkan Anda: janji lisan tidak berlaku, besok ingat untuk mengonfirmasi dana telah diterima.

04 Langkah Keempat: Optimalkan Pengalaman

Karyawan AI yang dibuat pada versi pertama, kemungkinan besar hanyalah "kuli pengangkut data". Misalnya, saat diminta membuat laporan kuartalan, hasilnya mungkin hanyalah tumpukan tangkapan layar dasbor, halaman demi halaman penuh dengan deretan angka.

Jangan puas dengan yang seadanya, suruh ia memperbaikinya langsung:

Prompt (bisa langsung disalin): Konten saat ini terlalu bertele-tele, tidak ada wawasan, ini bukan laporan. Jelaskan situasi saat ini dalam satu kalimat, letakkan angka di belakang sebagai bukti, dan akhiri dengan langkah selanjutnya serta rekomendasi.

Hasil perubahannya akan sangat berbeda: kalimat pembuka menjelaskan situasi saat ini—"Klien bertambah, tetapi arus kas tidak mengikuti"—837 ribu prospek di tangan, tingkat penagihan 22%, penunggakan terkonsentrasi pada jenis klien mana, diuraikan lapis demi lapis, dan diakhiri dengan apa yang harus dilakukan selanjutnya.

Hasil yang dihasilkan AI, 80 persen bergantung pada panduan, 100 persen bergantung pada iterasi. Jika ada yang kurang puas, sampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, dan biarkan ia memperbaikinya. Setiap iterasi akan membuatnya semakin baik.

Cara Bermain Tingkat Lanjut

Setelah versi dasar berjalan lancar, masih bisa diperluas lebih lanjut:

Buat dasbor penjualan: Biarkan QwenWork mengubah data di tabel AI menjadi dasbor hanya dengan satu klik—distribusi klien, corong penjualan, kemajuan penagihan, beban tim semuanya ditampilkan di dasbor, dasbor dapat diproyeksikan ke layar besar departemen, bisa digunakan untuk pemeriksaan sehari-hari dan diskusi rapat pagi.

Tindak lanjut otomatis pesan grup: Jika memiliki grup DingTalk tetap dengan klien, biarkan QwenWork merangkum informasi kunci dalam komunikasi klien secara berkala, mengekstrak item tindak lanjut, dan mengurangi pencatatan manual. Riwayat obrolan Feishu dan WeCom juga dapat dibaca oleh QwenWork melalui konektor.

Integrasikan dengan CRM yang sudah ada: Jika sudah memiliki sistem CRM, minta rekan IT untuk membuat antarmuka data sistem menjadi MCP dan mengintegrasikannya ke QwenWork, sehingga QwenWork dapat bekerja di sistem yang sudah ada.

Atur izin data berdasarkan peran: Saat beberapa orang menggunakan data yang sama, jangkauan akses dapat dikonfigurasi melalui izin tingkat lanjut di tabel AI, misalnya membiarkan tenaga penjualan melihat klien yang mereka tangani, dan membiarkan manajer melihat data tim yang mereka kelola.

Kesimpulan

Tabel AI adalah balok serbaguna, dapat digunakan untuk membangun berbagai sistem bisnis ringan.

Namun, "bisa membangun" adalah satu hal, "tahu cara membangun" adalah hal lain—banyak pengguna mengeluhkan tingkat kesulitan yang tinggi saat memulainya dan tidak bisa membangunnya.

Sekarang, pekerjaan seperti membuat tabel, mengambil data, dan menjalankan tugas, semuanya bisa diserahkan kepada QwenWork, Anda cukup memberikan instruksi dengan bahasa yang mudah dipahami.

DingTalk mengelola akun dan jangkauan, Tabel AI mengelola data dan izin, QwenWork mengelola pengerjaan.

Dengan kombinasi segitiga ini, sebagian besar sistem bisnis dapat Anda bangun sendiri.

Untuk artikel berikutnya, apa yang ingin Anda lihat kami latih, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar~

· · ··· · ·

Kolom mendalam untuk membuat QwenWork lebih mudah digunakan, semua orang bisa menjadi ahli Agent

We dedicated to serving clients with professional DingTalk solutions. If you'd like to learn more about DingTalk platform applications, feel free to contact our online customer service or email at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. With a skilled development and operations team and extensive market experience, we’re ready to deliver expert DingTalk services and solutions tailored to your needs!