Pejabat Qwen + Jadual AI, Membina CRM Era AI

Bina Pembantu AI CRM Eksklusif Anda Sendiri Dalam Setengah Jam

Panduan Praktikal QwenWork

Sistem CRM yang dibeli dengan kos yang tinggi, akhirnya menjadi sama sahaja—

Tiga bulan selepas pelancaran, latihan demi latihan telah dijalankan, tetapi yang masih menggunakannya dengan konsisten hanyalah beberapa orang sahaja: pentadbir IT yang menyelenggara sistem, pasukan jualan yang merekod peluang jualan, dan pengurus yang menyemak data pada akhir bulan.

Pasukan jualan berkata: "Sibuk di luar sepanjang hari, malam masih perlu mengemas kini rekod susulan. Yang dikemas kini bukan sekadar rekod, tetapi buku memori."

Pengurus berkata: "Separuh daripada ruangan dalam jadual kosong. Adakah kita menggunakannya untuk membuat keputusan, atau untuk melatih imaginasi?"

Pasukan IT berkata: "Permintaan telah dijadualkan untuk suku seterusnya, sila gunakan apa yang ada buat masa ini."

Masalahnya bukan kerana kita tidak berusaha cukup, tetapi arah tuju sudah salah dari awal: kita memaksa manusia untuk melayani alat.

Ubah Cara Berfikir, Biar Alat Berkhidmat Untuk Anda

Masalah dengan CRM tradisional ialah alat ini bersifat pasif: jika anda tidak menggerakkannya, ia tidak akan bergerak.

Di era AI, apa yang kita perlukan bukan CRM yang lebih baik, tetapi pekerja AI yang boleh memajukan kerja secara proaktif—

Bekerja secara proaktif: Setiap hari pada pukul 9 pagi, laporan pagi dihantar secara automatik ke DingTalk, pelanggan mana yang perlu diutamakan, pesanan mana yang perlu diteruskan, dan bayaran balik mana yang perlu dipantau, disusun mengikut keutamaan, tanpa perlu banyak bicara.

Mengurus secara proaktif: Selepas membuat panggilan, hanya perlu berpesan "Pelanggan kata akan bayar selepas cuti", dan ia akan menjadikannya rekod susulan yang lengkap dan diarkibkan; kontrak dan cadangan juga disimpan bersama. Apabila menulis cadangan baharu pada masa hadapan, ia akan merujuk dokumen lama dan rekod interaksi dengan pelanggan tersebut secara automatik.

Menganalisis secara proaktif: Jadual ditukar menjadi papan pemuka dengan satu klik; laporan suku tahunan bukan lagi sekadar senarai data, tetapi menjelaskan situasi semasa, mengenal pasti masalah, dan memberikan penyelesaian.

Hari ini, kami akan membawa anda menggunakan "QwenWork + Jadual AI DingTalk + DingTalk" untuk membina pekerja AI anda sendiri yang akan memajukan jualan secara automatik, supaya CRM anda tidak lagi berhabuk—

Lihat Kesan Sebenar Dahulu

Tidak cukup dengan sekadar berkata-kata, mari lihat bagaimana pekerja AI ini beroperasi:

Lapisan Interaksi - DingTalk: Lihat Data Bila-bila Masa dan Di Mana Jua

‹‹ Leret ke kiri untuk melihat

Lapisan Data - Jadual AI DingTalk: Data Sebagai Asas, Diakses Mengikut Kebenaran

‹‹ Leret ke kiri untuk melihat

Lapisan Pelaksanaan - QwenWork: Anda Arahan, Ia Laksanakan, Disajikan Secara Visual

‹‹ Leret ke kiri untuk melihat

Ketiga-tiganya menggabungkan kelebihan masing-masing, dan apabila digabungkan, ia menjadi pekerja AI yang lengkap.

Empat Langkah Untuk Dibina Sendiri

01 Langkah Pertama: Tetapkan Peranan

Apabila mengambil pekerja, perkara pertama adalah menjelaskan latar belakang: perniagaan apa yang anda uruskan, dan tugas apa yang anda mahukan ia galas.

Apabila latar belakang dijelaskan dengan jelas, ia akan tahu apa yang perlu diberi perhatian.

Buka QwenWork, dan hantar mesej ini terus kepadanya:

Prompt (boleh disalin terus): Hello, saya adalah pengurus jualan di sebuah syarikat jualan peralatan perubatan. Saya mahu anda menjadi pembantu operasi jualan saya, membantu saya mengikuti perkembangan pelanggan, memajukan projek pasukan, dan mengingatkan perkara yang perlu dilakukan. Anda berorientasikan sasaran dan perlu bekerjasama dengan baik dengan saya. Kami terutamanya menjual produk XX, dengan fokus utama pada bayaran balik pelanggan dan pembaharuan kontrak.

Terdapat dua perkara penting di sini:

Industri mesti dinyatakan. Logik pelanggan bagi industri yang berbeza adalah sangat berbeza, perubatan melihat kepada bayaran balik dan pembaharuan, kerajaan melihat kepada node proses, e-dagang melihat kepada pembelian berulang. Jelaskan supaya ia tahu ke mana arah tuju.

Maklumat latar belakang tidak kira berapa banyak. Produk apa yang dijual, berapa ramai ahli pasukan, petunjuk apa yang perlu diberi perhatian, semua maklumat yang anda tahu boleh diberikan kepadanya. Semakin banyak maklumat, semakin tepat pertimbangannya terhadap perniagaan.

Kandungan ini akan disimpan dalam memori jangka panjang QwenWork ("Tetapan" -> "Memori" boleh disemak dan diubah pada bila-bila masa), dan pada setiap perbualan pada masa hadapan, ia akan membawa konteks ini.

02 Langkah Kedua: Bina Data

Tidak perlu membina jadual sendiri, biarkan AI melakukannya dengan satu arahan:

Prompt (boleh disalin terus): Sila bantu saya membuat pangkalan pengetahuan DingTalk baharu bernama "AICRM", dan letakkan jadual AI bernama "Pengurusan Pelanggan" di dalamnya, yang mengandungi empat jadual: jadual pelanggan, jadual pasukan, jadual rekod susulan, dan jadual bayaran balik. Bina juga folder untuk meletakkan dokumen seperti kontrak, cadangan, dan sebut harga.

Jika belum menyambungkan DingTalk, sila pergi ke "Penyambung" dalam QwenWork untuk mengaktifkan sambungan DingTalk.

Selepas jadual dibina, biarkan ia membaca "pangkalan data"nya sendiri terlebih dahulu:

Prompt (boleh disalin terus): Semak jadual apa yang terdapat dalam pangkalan pengetahuan AICRM, dan apakah ruangan bagi setiap satu.

Terdapat 2 petua di sini:

Satu jadual rekod susulan sudah memadai, tidak perlu pengelasan manual, kerana pengelasan adalah tugas AI. Anda hanya perlu berkata "Tolong catatkan satu susulan", dan ia akan mengisi jadual, mengaitkan pelanggan, dan mengemas kini status secara automatik.

Kontrak, cadangan, sebut harga, dan minit mesyuarat yang dirakam oleh AI—semuanya boleh diletakkan dalam pangkalan pengetahuan. Apabila perlu menulis cadangan baharu untuk pelanggan pada masa hadapan, ia boleh merujuk cadangan lepas dan minit komunikasi, dan selepas cadangan dijana, ia boleh dimuat turun sebagai Word atau PDF dengan satu klik dan dihantar terus kepada pelanggan.

03 Langkah Ketiga: Tetapkan Aliran Kerja

Ini adalah langkah penting dari "pasif" kepada "proaktif".

Cuba jalankannya sekali dahulu:

Prompt (boleh disalin terus): Semak pelanggan mana yang perlu disusuli hari ini dan bayaran balik mana yang telah tertunggak, senaraikannya, dan sertakan skrip cadangan untuk setiap satu.

Selepas berpuas hati dengan hasilnya, ia boleh dinaik taraf kepada tugas berjadual:

Prompt (boleh disalin terus): Tetapkan aliran kerja tadi sebagai tugas berjadual, laksanakan setiap hari pada pukul 9 pagi, dan hantar hasilnya kepada saya; jika setiap item mempunyai penanggungjawab, hantar kandungan yang berkaitan kepadanya melalui DingTalk.

Selepas ini, setiap pagi, anda akan menerima laporan pagi jualan secara automatik dalam DingTalk anda: pelanggan keutamaan tinggi, perkara yang perlu dilakukan hari ini, bayaran balik yang perlu ditagih, setiap satu disertakan dengan skrip, boleh digunakan terus.

Susulan harian juga menjadi lebih mudah. Selepas bertemu pelanggan, berikan satu ayat yang mudah difahami kepada pekerja AI:

Saya baru sahaja menghantar mesej peringatan bayaran kepada pelanggan XX, dan mereka berkata akan membuat bayaran esok, sangat gembira.

Ia akan menulis rekod susulan, mengaitkan pelanggan, dan mengemas kini status bayaran balik secara automatik, serta mengingatkan anda: janji lisan tidak kira, ingat untuk mengesahkan bayaran telah diterima esok.

04 Langkah Keempat: Optimalkan Pengalaman

Pekerja AI yang dibina pada versi pertama, kemungkinan besar hanyalah "pekerja pemindah data". Contohnya, jika anda memintanya membuat laporan suku tahunan, hasilnya mungkin hanya longgokan tangkapan skrin papan pemuka, halaman demi halaman penuh dengan senarai nombor.

Jangan berpuas hati dengan yang biasa, suruh ia ubah terus:

Prompt (boleh disalin terus): Kandungan semasa terlalu seperti buku log, tiada wawasan, tidak boleh dikira sebagai laporan. Jelaskan situasi semasa dalam satu ayat, letakkan nombor di belakang sebagai bukti, dan akhiri dengan tindakan dan cadangan seterusnya.

Hasil yang diubah menjadi sangat berbeza: ayat pertama menjelaskan situasi semasa—"Pelanggan bertambah, tetapi tunai tidak mengikut"—837,000 peluang jualan di tangan, kadar bayaran balik 22%, tertunggak tertumpu pada jenis pelanggan mana, diuraikan lapisan demi lapisan, dan akhirnya kepada apa yang perlu dilakukan seterusnya.

Bagi hasil yang dijana oleh AI, 80 markah bergantung pada panduan, 100 markah bergantung pada lelaran. Jika ada yang tidak berpuas hati, nyatakan dalam bahasa yang mudah difahami, dan biar ia ubah. Setiap lelaran akan menjadi lebih baik.

Cara Penggunaan Lanjutan

Selepas versi asas berjaya dijalankan, ia masih boleh diperluaskan:

Bina papan pemuka jualan: Biarkan QwenWork menukar data dalam jadual AI menjadi papan pemuka dengan satu klik—taburan pelanggan, corong jualan, kemajuan bayaran balik, beban pasukan semuanya dipaparkan pada papan pemuka, yang boleh dicerminkan ke skrin besar jabatan, untuk semakan harian dan perbincangan mesyuarat pagi.

Susulan mesej kumpulan secara automatik: Bagi mereka yang mempunyai kumpulan DingTalk tetap dengan pelanggan, QwenWork boleh disusun untuk mengumpul maklumat penting dalam komunikasi pelanggan secara berkala, mengekstrak perkara susulan, dan mengurangkan kemas kini manual. Rekod sembang dari Feishu dan WeCom juga boleh dibaca oleh QwenWork melalui penyambung.

Integrasikan dengan CRM sedia ada: Bagi yang sudah mempunyai sistem CRM, minta rakan sekerja IT menjadikan antara muka data sistem sebagai MCP untuk diintegrasikan ke dalam QwenWork, membolehkan QwenWork berfungsi pada sistem asal.

Tetapkan kebenaran data mengikut peranan: Apabila berbilang orang berkongsi data yang sama, skop akses boleh dikonfigurasi melalui kebenaran lanjutan jadual AI, contohnya membenarkan pasukan jualan melihat pelanggan yang mereka tanggungjawab, dan pengurus melihat data pasukan yang mereka uruskan.

Kesimpulan

Jadual AI adalah seperti blok binaan serba guna, yang boleh membina apa-apa sistem perniagaan ringan.

Tetapi "boleh membina" adalah satu perkara, "tahu cara membina" adalah perkara lain—ramai pengguna melaporkan bahawa tahap kesukaran untuk memulakannya adalah tinggi dan tidak dapat membina.

Kini, tugas seperti membina jadual, mengambil data, dan melaksanakan tugas boleh diserahkan kepada QwenWork, anda hanya perlu memberikan arahan dalam bahasa yang mudah difahami.

DingTalk menguruskan akaun dan penyampaian, Jadual AI menguruskan data dan kebenaran, dan QwenWork menguruskan pelaksanaan kerja.

Apabila gabungan segitiga besi ini disatukan, anda boleh membina kebanyakan sistem perniagaan sendiri.

Untuk artikel seterusnya, jika anda ingin melihat apa yang akan kami bimbing, sila tinggalkan komen di ruang komen~

· · ··· · ·

Ruang mendalam untuk menjadikan QwenWork lebih berguna, semua orang boleh menjadi pakar Agent

We dedicated to serving clients with professional DingTalk solutions. If you'd like to learn more about DingTalk platform applications, feel free to contact our online customer service or email at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. With a skilled development and operations team and extensive market experience, we’re ready to deliver expert DingTalk services and solutions tailored to your needs!